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南方錯峰限電 多地水泥價格出現上漲

來源:中國證券報  撰稿人:  發布時間:2021年06月01日 瀏覽:
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  隨著夏季用電高峰來臨,近日云南等地開展限電措施。水泥行業作為高耗電行業,限電直接影響了水泥廠開工率。受此影響,多地水泥價格出現上漲。

  業內人士表示,目前,水泥行業需求端雖然仍處于旺季周期,但近期南方地區普遍受到雨水天氣影響,下游開工率出現下降,一定程度上影響了水泥庫存的消耗速度。不過,因為成本端壓力仍在,水泥價格穩中有升。中期看,水泥需求預計仍處于平臺期,看好低估值水泥板塊的修復機會。

  限電影響大

  “水泥作為高耗電行業,限電對水泥行業影響很大。”百川盈孚水泥行業分析師曲巖對中國證券報記者表示。

  中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林也對中國證券報記者表示,云南地區受電力緊張影響,針對水泥企業限制用電負荷,從跟蹤情況看,省內不同地級市均出現一定程度限電情況,目前水泥企業熟料生產線整體受影響不大,但水泥磨機已經受到制約,出現被動減產情況。據了解,此次公布限電時間為一周左右,后期是否延長尚不確定,若繼續限制用電負荷,水泥和熟料供給減少,水泥價格將會上漲。

  針對云南等地限電的原因,曲巖指出,首先是因為進入夏季以后,各地用電壓力增加,云南主力水庫透支嚴重,火電存煤持續下滑。煤炭因為限產、環保檢修等原因,在供應十分緊張的同時,價格也出現大幅上漲,導致當地發電量嚴重不足。因此,近期這些地區陸續開展錯峰限電的舉措。

  據數字水泥網監測,云南曲靖、文山等地水泥企業陸續公布提價,上調20元-50元/噸。由于云南大部分地區都出現不同程度的限電,水泥企業窯磨生產均受限,庫存均降至低位,企業借機開始上調水泥價格。此外,昆明、玉溪及楚雄地區也存有漲價預期,預計上調幅度30元-50元/噸。

  天氣影響下游需求

  國泰君安研報顯示,近期,華中、華南、華東等地陰雨天氣持續,需求下滑,水泥價格一定程度上承壓,磨機開工率回落,庫容比回升,景氣度有所下降。從全國企業出貨率看,目前,企業出貨率小幅回落至77.9%,華東、華中出貨率下滑幅度較大,全國庫容比約為53.4%,相比前期出現小幅回升。

  上述機構指出,夏季錯峰生產即將開啟,浙江、江蘇等地夏季停窯15天至20天,西南和華北錯峰停窯20天至30天,部分地區如貴州、河北等地追加錯峰檢修時間,長期供給端將進一步壓縮。但是,短期內江南和華南仍有強降雨,可能對局部水泥需求和價格都有一定壓制。

  “從5月底開始,高溫雨水天氣增多,需求開始慢慢疲軟,庫存有些上漲。目前價格能夠支撐,是因為成本增加較多,部分地區限電停窯,導致當前是以消化熟料庫存為主。”曲巖進一步指出。

  中泰證券研報顯示,除西南地區近期庫容比增長較快外,其他地區庫容比相對穩定。中期看水泥需求預計仍處于平臺期,看好低估值水泥板塊的修復機會。

  仍處旺季周期

  據曲巖介紹,對于北方來說,一、四季度是淡季,二、三季度是旺季;南方一、三季度是淡季,二、四季度是旺季。目前,全國水泥市場仍然處于旺季水平,全國熟料線開工率達到80%左右的水平。等到6月,南方進入多雨季節,價格才會開始回落。

  針對水泥價格短期走勢,百川盈孚研報指出,預計短期內水泥市場將處于穩中趨強狀態。南方地區陰雨天氣增多,水泥企業出貨量走低,市場需求略顯低迷,水泥價格以降為主。北方地區企業需求基本保持穩定,工程動工量逐漸收尾,各地區水泥市場行情處于穩中趨弱階段,但由于煤炭等原材料價格上漲,北方地區水泥價格仍保持上漲狀態。

  值得注意的是,多地在水泥旺季采取了常態化錯峰生產政策,在穩定價格的同時,也改善了環境,化解了產能過剩的問題。

  中國水泥協會執行會長孔祥忠指出,“水泥窯在熟料煅燒過程中因燃燒煤炭帶來環境污染,在確保水泥產品市場供給的前提下,維護熟料市場供需動態平衡,減少熟料過剩產能,既能改善燃煤帶來的環境污染,又能壓減庫存降本增效,對企業、對環境、對市場三者有利。”

  孔祥忠還稱,通過控制供給側產量來有效化解行業產能嚴重過剩,以季節變化、市場需求變化來制定水泥窯錯峰生產時間表,精準有效,凡是錯峰生產計劃執行到位的地區,即使產能利用率較低,行業效益依然穩定。常態化錯峰生產是根據南北市場和季節差異,有計劃地制定不同的停窯時限,以限產降庫存為目的,解決全年市場供需動態平衡,化解產能過剩和配合改善環境問題。環保的差異化績效分級管控是針對短時間內、不確定時間段的重污染預警期間臨時要求不同地區的企業停產限產,以壓減局部地區污染排放總量為目的,解決大氣污染的環境問題。碳達峰、碳中和勢必促進水泥行業新一輪的技術結構調整,圍繞碳減排碳中和的技術創新和技術改造將愈加活躍。

責任編輯:上游
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